فیلم داستان یک کمدین باتجربه را روایت می کند که در اوج دوران حرفه ای خود قرار دارد اما به دلیل یک اتفاق غیرمنتظره از اوج شهرت به حاشیه رانده می شود. او اکنون برای بازیابی موفقیت خود و بازگشت به صحنه، به دنبال فرصتی می گردد. در این بین ، او با یک کمدین جوان و جویای نامی آشنا می شود که استعداد زیادی دارد اما اعتماد به نفس کافی برای موفقیت ندارد. او تصمیم می گیرد به این کمدین جوان کمک کند تا بر ترس های خود غلبه کند تا بتواند استعداد خود را به نمایش بگذارد و ...

فیلمی مستند و داستان آخرین تور یک جادوگر در حال مرگ "جوناتان" را بیان می‌کند، در حالی که فیلمساز تلاش می‌کند واقعیت را از توهم جدا کند، به چیزی تبدیل می‌شود که به طور غیرمنتظره و رو به افزایشی عجیب و نامانوس است...